В приморском городке начался странный ливень. С неба посыпались апельсины, а среди них — маленький мохнатый зверёк, не похожий ни на одно известное существо. Юркий и шустрый, он сразу принялся гоняться за оранжевыми плодами.
Случайно этот проказник оказался в саду у Геннадия, угрюмого старика, который почти ни с кем не общался. Увидев, как местная влиятельная особа, владелица фабрики сладостей, жаждет заполучить зверька для своей внучки, Геннадий, назло всем, решил оставить находку у себя.
Эта же женщина давно пытается узнать рецепт особого шоколада, который продаётся в небольшом магазинчике. Магазином управляет дочь Геннадия. Между отцом и дочерью много лет лежит обида и молчание. Теперь же неожиданный гость, обожающий апельсины, невольно связывает всех этих людей, живущих под одним небом у моря.
