Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — помещение требует ремонта. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без своего обычного дела. Ему нужна временная работа, всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он — человек изысканных манер, состоятельный, блестяще образованный. Его искусство — классическая музыка. Но концерты предстоят в южных штатах, где разделение между людьми разного цвета кожи всё ещё узаконено. Мир там живёт по жестоким и несправедливым правилам.
Ширли ищет не просто шофёра. Ему нужен человек за рулём, способный быть охранником и решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
У них почти нет ничего общего. Один — утончённый артист, другой — привыкший к грубоватой уличной жизни вышибала. Эта поездка на стареньком автомобиле сквозь глубинку Америки станет для обоих путешествием, которое перевернёт их представление о жизни и друг о друге. Никто из них не вернётся прежним.
