Начало нулевых в Нижнем Новгороде. Мобильники умели только звонить, а в телефонах была одна игра. Со дворов доносились песни Дельфина и Hi-Fi. Те, у кого были деньги, часто оказывались связаны с чем-то тёмным. Три друга — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо этого они попадают в большую беду. Из этой переделки их вытаскивает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не помнит — просто пришёл в себя после каких-то тяжёлых повреждений. Парни осознают: этот человек спас их жизни. Теперь они намерены разгадать, кем был Компот, и помочь ему вспомнить себя.